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欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……
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剧情：
因不满生活和工作现状，青年男女功（田山涼成饰）和恋人小夜（松川ナミ饰）从工厂辞职，从此变成一对流浪艺人。所谓“艺人”，不过是在夜总会或俱乐部进行捆绑表演而已。虽然表演颇受欢迎，但这也给小夜的身心造成创伤，她和功之间的恋情渐渐出现裂痕。流连京都期间，他们得到痴迷捆绑艺术的大学教授川村（仙波和之饰）的赏识，不久便接到对方的邀请来到川村府邸进行私人表演。川村的妻子妙子（志麻いずみ饰）外表娴淑雍容，心中却隐藏的狂野且难以驾驭的欲望。表演开始不久，她便对小夜二人做作和虚假表示不满。自此开始，主客、观者和表演者的身份开始颠倒，一切陷入失控状态……