在与怀孕的海伦进行了一通情绪激动的电话后，James下定决心要回到她身边，但他没有太多选择，英国皇家空军吉祥物Georgie需要他的帮助。与此同时，Hall夫人在Darrowby准备社区圣诞庆祝活动，而Siegfried和Carmody则在争论谁将打扮成圣诞老人。

克拉丽斯·克里夫（菲比·黛内芙 饰）是20世纪20年代英国工业中区的一个活泼的年轻工厂工人。她的创造力和野心驱使她从一个工厂转到另一个工厂，而她与寡居的母亲安（凯瑞·福克斯 饰）和最小的妹妹多特（达茜·肖 饰）共同生活的家庭经济由此受到影响。她对颜色和形状的创意层出不穷，也承担着越来越多的风险，但她却能在工厂里领先一步，并以她的才华和创新打动了古怪的工厂老板（马修·古迪 饰）。 　　在著名艺术设计师弗莱德·里奇韦（大卫·莫瑞瑟 饰）的指导下，以及工厂老板和工厂女工的支持下，克拉丽斯设计出了前所未有的装饰艺术“Bizarre”系列。在大萧条时期，她确保了工厂的生存，也确保了她成为最伟大的装饰艺术设计师之一与家喻户晓的未来。