时值隆冬，梶被派到北满洲守备队。连日强行训练已经筋疲力尽，还得忍受老兵的作弄。但是无论从体力还是射击技巧上都是数一数二的，立刻成了队里的重要士兵，他还站在袒护小士兵的立场上。梶保护的朋友们又因哥哥是左翼思想犯，自己也被当作赤色分子的新城一等兵。又因妻子来信骂他 是家庭的愚痴而动摇被老兵痛斥的小原二等兵。还有40岁被征来的老兵。梶帮助新城逃往苏联，小原在厕所中自杀。梶的妻子不远万里来部队见梶。两人得到特别许可在工具仓库过了一夜。后来因苏联参战，梶的部队被苏联坦克部队全部歼灭。只有梶等少数几个人活下来。

助六(真田广之 饰)五岁的时候，父亲离家出走，抛弃了年幼的助六和他的母亲他从来不知道自己的父亲长啥样，从小就过著寄人篱下的生活，在上州片田家长大，母亲死後，助六打算到外面闯世界，他的第一站是江户，但在哪里他每天过的是游手好闲的日子，一次，他糊里糊涂的卷入一场是非，莫名其妙的为人报仇，正在丈二和尚摸不著脑袋时候，有人向他问好，有人向他鞠躬，还有人给他钱，他好像成了一个英雄，天生孤独的助六何时有这种待遇阿??他有点受宠若惊，从此无法忘了这种快感，帮别人报仇上了瘾，就这样，他开始到处流浪，四处为人报仇，一晃就过了七年。 　　经过七年的放浪生活，助六赚了15两的黄金，他身心疲惫，但还想著回家为母亲建一个像样的坟墓，回到阔别的家乡，的确有种亲切的感觉，但助六总觉得这里气氛怪怪的，似乎整个村子都垄罩在一种神秘兮兮的空气中，真是天意弄人，一直在为了报仇的助六，又卷入自...

昭和39年，民政党现任总裁寺田政臣（久米明 饰）战胜最大对手酒井和明（神田隆 饰），获得连任，双方为此投入总计近40亿日元的选举金。选举后数日，隶属寺田派的星野官房长官的秘书西尾拜见有金融王之称的商人石原参吉（宇野重吉 饰），明确表示希望石原帮寺田派弥补竞选后留下的两亿日元欠款。石原断然拒绝后，请日本政治新闻社社长古垣（高桥悦史 饰）调查幕后之事。 　　调查得知，九州福流川水库正在招标，星野康雄（仲代达矢 饰）意欲让曾为民政党贡献大笔政治献金的竹田建设中标，而负责招标的电力建设公司亦另有打算。石原的介入揭开了虚伪政治背后的丑恶一面……

昭和39年，民政党现任总裁寺田政臣（久米明 饰）战胜最大对手酒井和明（神田隆 饰），获得连任，双方为此投入总计近40亿日元的选举金。选举后数日，隶属寺田派的星野官房长官的秘书西尾拜见有金融王之称的商人石原参吉（宇野重吉 饰），明确表示希望石原帮寺田派弥补竞选后留下的两亿日元欠款。石原断然拒绝后，请日本政治新闻社社长古垣（高桥悦史 饰）调查幕后之事。 　　调查得知，九州福流川水库正在招标，星野康雄（仲代达矢 饰）意欲让曾为民政党贡献大笔政治献金的竹田建设中标，而负责招标的电力建设公司亦另有打算。石原的介入揭开了虚伪政治背后的丑恶一面……

幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免…… 　　本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。