隋唐时期康城御史大夫的女儿步萌，进宫后为了躲避宫廷是非，也不愿意自己的姻缘命运被他人安排左右，一辈子依附皇权过日子，一直都以装病躲避侍寝。在后宫中相继认识了聪明伶俐的言轻言妃、爱哭爱吃爱皇上的曲碗碗曲嫔，以及武功高强出自将门的骁贵人。几个人性情相投，成为至交好友。皇上因步御史多次批评谏言，决定找步御史的女儿步萌出气，随着与步萌越来越多的接触反被她与众不同的个性所吸引，开始有意无意的制造接触机会。但是步萌避之唯恐不及，直到一次偶尔的微服出宫两人成为了朋友，步萌也逐渐发现了皇上身上的很多优点，也深深的爱上了皇上，决定为了爱情放弃自己的执念。

春秋时期楚王暴虐，为求绝世神兵而命百余铁匠共铸之，然众铁匠失败楚王大怒并大开杀戒。风胡子无奈谏言，将避世隐居的铸剑大师欧冶子之徒干将推举给楚王。风胡子以楚内百于铁匠的性命来求干将出手，干将不得不离开妻儿，带着铸成的莫邪剑前往楚王宫，却一去不回。干将之妻莫邪携子赤隐居多年，但赤始终无法释怀父亲之死，在母亲病逝后便持干将剑踏上了为父报仇之路，在途中见到了天下百姓在楚王暴政下民不聊生的境况，领悟到舍小家为大家的情怀，决定孤身刺王，不料一系列变故却使少年的赤陷入更深的痛苦之中。经历成长的少年剑侠赤，再持神兵干将剑，杀入王城剑斩暴君。