国民革命军北伐前，军阀割据地区法纪荡然；不肖嫖吏欺凌百姓，市井无赖鱼肉乡里，小人之行径可恶，小人之嘴脸则可笑。片中刘三麻子即小人之代表也。刘三由线民而成公安队员而至小队长，胡作妄为、丑态百出，东施效颦每令人喷饭。今日之社会自由而崇法与昔迥异，不容刘三等宵小存在。故本片采取喜剧方式，以博观众一笑。

三位不同的人、三个不同的世界、三场不同的战争，他们都站在现代战争的十字路口，一个不光彩的世界，在那里道德良知荡然无存。

热闹的除夕夜，富贵严家正围坐一起吃着团圆饭，但喜庆的气氛很快荡然无存。严氏集团独子严川（杜淳 饰）和出身平平的幼儿教师米佳（姚芊羽 饰）是一对情投意合的小两口。严川的母亲秋莎（张凯丽 饰）一向看不起这个出身“卑贱”的儿媳妇，此时更因米佳婚后未能生养而冷言恶语。米佳的母亲赵彩霞（刘莉莉 饰）上门理论，惹得两家人大打出手。　　这一变故使得严川和米佳的婚姻跌向破裂边缘。此时，米佳被诊断出怀孕，围绕孩子的问题两家人又闹出诸多不快。另一方面，米佳的弟弟米强（王天野 饰）一夜风流种下祸根，令来自山村的女孩尚晓云（李雯雯 饰）怀有身孕。当得知姐姐产下一女婴时，米强偷偷将女婴和自己的私生子掉包，由此引出更多的故事……