作为著名驱魔师燕虹霞的儿子，成天招摇撞骗倒卖法器的燕赤霞，并没有继承老爹强大的实力，也没有拯救世界的觉悟，但奇怪的是麻烦总会找上他。但最终在经历了女妖邂逅，寻找神兵等一系列事件后，燕赤霞也开始一点点觉醒，成熟，最终成长为一代大侠，匡扶正义。

将军之子夏凌风奉命解开民间“怪病”之迷，在调查中与燕赤霞不打不相识，二人决心联手破案却误闯黑山，偶遇了一群或善或恶的妖怪，从而走上除恶扬善、匡扶正义道路的故事。

浙江人才臣（赵军文 饰）与陕西人燕赤霞（赵丹红 饰）邂后金华一古庙就伴。夜深，邻人女子携金元宝忽至才臣床边要与其同床共枕，才臣驱走女子并扔出所留金元宝。次日后东厢兰陵书生主仆二人莫名暴毙。原来此女叫聂小倩（惠娟艳 饰），是一位早年夭亡的少女，尸骨埋于庙旁，夜间以夜叉面目出现，并以色相和金钱引诱生人而食。小倩不忍加害才臣，嘱咐才臣与燕生同眠避祸，日后将其尸骨挖出归葬。燕赤霞乃一炼剑侠士，在夜里他施术击伤一破窗而入的鬼物。才臣不负小倩之托将其尸骨带回重葬，前脚到家，小倩不期而至，母亲对这个来路不明的少女心生疑惑......　　本片根据《聊斋志异》故事改编。