刑满释放的洪忠都（薛景求饰）出狱后，家人对他横加排斥，而他之所以被判入狱，只是为了顶替哥哥的罪名。之后心冷意凉的他，来到车祸死者的住所拜访家属，遇到死者的女儿韩恭洙（文素利饰）——一名重度脑麻痹患者，面容扭曲、手脚抽搐。但忠都却被她吸引，并在冲动下做出大胆之举。　　但在意外事件后，两人彼此都萌生了情感思念，孤独的心灵就此渐渐靠拢。他们看似身心不甚健全的非正常人，却遭遇着赤裸裸的现实不公。不过，命运并没有就此放过戏弄他们的机会。

阿泰（成龙 饰）自小就志愿当一名无拘无束的海员，可惜哥哥嘟嘟（洪金宝 饰）天生智力障碍，自幼就和嘟嘟相依为命的阿泰为了照顾哥哥，一直没有实现心中梦想，当上了一名普通的警察。可是阿泰在警局过得并不快乐，天性无拘无束的他极不受上司欢迎。终于在一次和上司顶撞后，阿泰愤然辞职，决定去当海员。　　看到阿泰辞职，嘟嘟以为弟弟准备抛弃他了，开始自己试着去自力更生。一天，他和邻家小孩玩游戏时，意外捡到了劫匪留下的珠宝。邻家小孩的哥哥贪财，将嘟嘟推下了山边，抢走了珠宝，岂料此时劫匪返回，将他杀了。这时，阿泰闻讯赶来，一番打斗后将劫匪杀了，在山边救回了嘟嘟。阿泰亦因杀了人免不了牢狱之灾……

From Joseph Conrad's great novel comes the story of a young seaman trying to helm a damaged boat to Singapore and dealing with many unfortunate events. While on command of the situation, he also devotes himself to help his failing crew and some of the boat's many passengers, some of them who are in poor health conditions.

海员王海龙因误杀一名日本水手，潜上一艘开赴日本的船只，途中发现这是一艘走私船。船将靠岸，龙被发现，一场激战后，龙为私枭胁迫，捉他向后台老板金毛皇帝报讯，后龙趁机逃跑。龙逃脱后无处容身，偶到一餐馆，老板资助他寻找表兄小李，后龙住于李家。某次，龙在散步时勇救被调戏的淑子，双双堕入爱河。调戏淑子的正是金毛手下，遂向金毛报告。淑子之父高品探长得线报，知道金毛将接一批私货，准备一举消灭歹徒。淑子告诉龙喜讯，并租艇游湖，期间龙被追杀，龙终击败歹徒，后急返。由于精力耗费过巨，龙昏倒淑子家，高品返家，淑子将龙遭遇和盘托出。后小李被金毛帮杀害，龙悲愤交集，直捣金毛帮巢穴。危急间，高品率众而至，将全部歹徒逮捕……

影片以一艘在1925年航向中国的美国炮艇为故事舞台。主人翁贺曼是艇上的海员，喜欢躲在底层的机房工作，不料炮艇驻守中国之后却逼令他跳到甲板上跟各方面的政治和文化压力周旋，复杂的局势发展改变了他独善其身的个性。