故事发生在我国古代。江湖险恶，飞虎寨欲统率武林。在联珠（秦萍 饰）与桂武（王羽 饰）送魔琴——凤琴给红珠（凌波 饰）途中，遭飞虎寨少寨主抢走。搏斗中少寨主被凤琴所伤，而要治凤琴所伤，必要沈家庄七星石方，联珠料定敌人会去沈家庄取解药，怎知敌已杀尽沈族人丁，只剩重伤的沈舒文（岳华 饰），幸被小玲（冯宝宝 饰）相救，交与红姑治愈。小玲手持鱼脏剑，无人匹敌，各方人马均被其击溃。红姑令小玲和舒文赴飞虎寨毁琴，怕其再伤无辜，联珠和桂武见沈家庄进不去，欲赴飞虎寨与小玲、舒文会合。无奈飞虎寨主执凤琴威胁江湖中人，摄于凤琴的魔力，竟无人敢靠近，千钧一发之机，红姑执鱼脏剑劈手斩去......

小特工尹自和神枪手阿浪在行动中遇到了被日军所伤的马匪震天雷震天响两兄弟，以及父亲被督军朱大福杀害的苏小婉。讲述了一个民间爱国组织与江湖草莽同仇敌忾对付侵略者的故事。

狐妖栩栩（薛凯琪 饰）初为人形，被捕妖器所伤，幸得王生（凌潇肃 饰）所救死里逃生。机缘巧合认识了降魔师徒二人，拜夏老（罗家英）为师，和夏冰（吴映洁 饰）姐妹相称，开始追随二人降妖附魔。然而善良的栩栩却因为出入人世，被已婚的男人欺骗。为情所伤的栩栩妖性大发误杀了夏老，原本的生活轨迹发生转折，化名小唯，从此过上了以吞食人心的孤独人生。没想到，自己心里一直无法忘却在琅琊邑拼死救下的恩人王生，更没想到会在太原城重新碰到他。此时的王生已经和佩蓉（陈怡蓉 饰）结婚，过着幸福美满的生活。看到孤苦飘零的小唯，王生夫妇决定收留她在府上。可是令他们没想到的是，小唯因为无法忘却对王生的爱恋，因爱生恨，决意要不择手段的取得王生的心。而此时追查杀死师傅凶手的夏冰在庞勇（李宗翰 饰）的陪伴下也一路尾随小唯的气息来到了太原城内。　　该片改编自蒲松龄的《聊斋志异》中的故事。

沧洲捕头铁无情（罗烈饰）嫉恶职仇，时沧州出现四剧盗，包括梁延中（陈星饰），彭云强（谷峰饰），李不乐（张佩山饰）及马威甲（房勉饰）。铁先后击杀梁、彭、李三人。但被马的夺魂笔所伤，混乱间，铁以马的坐骑突围而出，意被送往马家，认识马双目失明的女儿桂姑（李菁饰）……