普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文）为师，在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。　　刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。

　川崎奈美是社長森山的情婦，森山為她租了一間高級的公寓，讓她過著奢華的生活。不知不覺間，兩人的關係已維持了兩年。某日，川崎接到了前男友柳瀨的電話，距離上次兩人聯絡已是三年前的事情了。當年柳瀨經營的公司開了空頭支票，工作出現危機，兩人因此而分手。柳瀨來到川崎的公寓，兩人開始閒話家常，但川崎卻已看穿柳瀨上門的目的，他是為了錢而來……