一首母亲（新高けい子 饰）生前哼唱过的手球歌，令少年阿明（三上博史 饰）魂牵梦绕，不知所措。他曾为此求教过校长和僧侣（伊丹十三 饰），然而没人知道这支手球歌的来历。他走过高山大海，见识过这个世界的光怪陆离，只为寻找困扰自己问题的答案。在此期间，童年和青年时代（若松武 饰）的记忆不断交错，阿明终于慢慢碰触到记忆和内心的最深处…… 　　本片根据泉镜花同名短篇小说改编，这是演员三上博史的处女作，著名导演相米慎二则担任了助理导演的职务。影片拍摄于1979年，但拍摄完毕后却束之高阁，直到1983年寺山修司去世后才在他的追悼会上首次公开。

著名化妆品公司的社长美轮（观月亚里莎 饰）有着不为人知的过去。曾经，她在一家整形医院里担任清洁工的职务，并且对自己并不美丽的外表感到深深的自卑。一天，整容医生义彦（寺岛进 饰）找到了美轮，提出让美轮成为自己的实验品，免费帮美轮进行整容手术。最终，手术大获成功，而已经脱胎换骨变得美艳不可方物的美轮顺理成章的嫁给了义彦。　　婚后没多久，义彦便露出了自己的真实面目，控制欲极强的他天天虐待和禁锢着美轮，令后者苦不堪言。在这个节骨眼上，美轮遇见了名为武治（山本耕史 饰）的园艺师，脆弱绝望的女人找到了生命中唯一的希望。